شهد سوق الأسهم السعودي «تاسي» خلال الأسبوع الممتد من الأحد 25 أكتوبر إلى الخميس 29 أكتوبر 2026 أداءً إيجابياً، بعدما تمكن المؤشر العام من تحقيق مكاسب أسبوعية بلغت 2.33%، ليغلق عند مستوى 9,921.50 نقطة، مرتفعاً بنحو 225.64 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق.
وجاء هذا التحسن بالتزامن مع ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 38%، ليصل إلى نحو 5.18 مليار ريال، مقارنة بمتوسط بلغ 3.77 مليار ريال خلال الأسبوع السابق، وهو ما يعكس زيادة النشاط في سوق الأسهم السعودية وتحسن مستويات التداول.
وامتدت المكاسب إلى غالبية القطاعات المدرجة، حيث ارتفعت مؤشرات 21 قطاعاً خلال الأسبوع، مقابل تراجع قطاع واحد فقط، وهو قطاع الأدوية بنسبة 0.6%.
وعلى مستوى الشركات، سجلت أسعار 205 شركات ارتفاعاً، مقابل انخفاض 60 شركة، فيما استقرت أسعار 6 شركات دون تغيير، وهو ما يعكس اتساع نطاق المكاسب خلال الأسبوع.
وفي هذا التقرير الأسبوعي من مدونة «عقلية مستثمر»، نستعرض بالتفصيل أداء مؤشر السوق السعودي، ومقارنته بالأسبوع السابق، وتحليل السيولة والتداولات، والقطاعات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً، والأسهم الأكثر ارتفاعاً وتراجعاً، بالإضافة إلى قائمة الشركات الأكثر نشاطاً بالكمية والقيمة، مع قراءة تحليلية لأبرز المؤشرات التي تهم المستثمرين والمتداولين.
أولاً: ملخص أداء السوق السعودي خلال الأسبوع من 25 إلى 29 أكتوبر 2026
أنهى مؤشر السوق السعودي الرئيسي «تاسي» تداولات الخميس 29 أكتوبر 2026 عند مستوى 9,921.50 نقطة، محققاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2.33%، بما يعادل 225.64 نقطة.
ويأتي هذا الأداء بعد إغلاق المؤشر في الأسبوع السابق عند مستوى 9,695.86 نقطة، ما يعني أن السوق تمكن من استعادة جزء من خسائره السابقة وتحسين موقعه بالقرب من مستوى عشرة آلاف نقطة.
وفيما يلي أبرز مؤشرات أداء السوق السعودي خلال الأسبوع:
| المؤشر | النتيجة |
|---|---|
| إغلاق مؤشر تاسي | 9,921.50 نقطة |
| إغلاق الأسبوع السابق | 9,695.86 نقطة |
| المكاسب الأسبوعية بالنقاط | 225.64 نقطة |
| نسبة الارتفاع الأسبوعية | 2.33% |
| الإغلاق السنوي السابق | 10,490.69 نقطة |
| التغير منذ بداية العام | -5.43% |
| متوسط قيمة التداول اليومي | 5.18 مليار ريال |
| متوسط التداول اليومي السابق | 3.77 مليار ريال |
| نسبة ارتفاع متوسط التداول | 38% |
| عدد الأسهم المرتفعة | 205 شركات |
| عدد الأسهم المتراجعة | 60 شركة |
| عدد الأسهم المستقرة | 6 شركات |
وتوضح هذه الأرقام أن السوق السعودي شهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأسبوع السابق، سواء من حيث أداء المؤشر العام أو النشاط التداولي وعدد الشركات المشاركة في موجة الصعود.
ومع ذلك، لا يزال مؤشر تاسي منخفضاً بنسبة 5.43% منذ بداية عام 2026، مقارنة بإغلاق نهاية العام السابق عند 10,490.69 نقطة، ما يعني أن السوق لا يزال بحاجة إلى تحقيق مزيد من المكاسب لتعويض خسائره السابقة.
ثانياً: مقارنة أداء مؤشر تاسي بالأسبوع السابق
تعتبر مقارنة أداء مؤشر السوق السعودي بالأسبوع السابق من أهم الأدوات التي تساعد المستثمر على تحديد اتجاه السوق ومعرفة ما إذا كان الأداء الحالي يمثل تحسناً حقيقياً أم مجرد حركة مؤقتة.
وخلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، سجل المؤشر ارتفاعاً واضحاً بعدما أنهى الأسبوع عند 9,921.50 نقطة، مقابل 9,695.86 نقطة في الأسبوع السابق.
وبذلك بلغت المكاسب الأسبوعية 225.64 نقطة، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 2.33%.
ويعكس هذا الأداء تحسناً في معنويات المتعاملين، خاصة مع ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 38%، وهو ما يشير إلى زيادة النشاط مقارنة بالفترة السابقة.
لكن من المهم الإشارة إلى أن المؤشر لم يتمكن من المحافظة على مستوى عشرة آلاف نقطة حتى نهاية تداولات الخميس، بعدما تعرض لضغوط بيعية في الجلسة الأخيرة.
وهذا يجعل مستوى عشرة آلاف نقطة من أهم المستويات التي تستحق المتابعة خلال الأسبوع التالي.
ماذا تعني عودة مؤشر تاسي للارتفاع؟
ارتفاع المؤشر بنسبة 2.33% يعد إشارة إيجابية على المدى الأسبوعي، خصوصاً عندما يتزامن مع تحسن السيولة واتساع عدد الشركات المرتفعة.
لكن المستثمر يجب ألا يعتمد على ارتفاع المؤشر وحده في تحديد قراراته الاستثمارية، بل يحتاج إلى متابعة عدة عوامل، من أهمها:
- استمرار ارتفاع السيولة خلال الجلسات المقبلة.
- تحسن أداء الأسهم القيادية ذات التأثير الكبير في المؤشر.
- قدرة المؤشر على تجاوز مستوى عشرة آلاف نقطة والمحافظة عليه.
- استمرار تفوق عدد الأسهم المرتفعة على الأسهم المتراجعة.
- تحسن النتائج المالية للشركات المدرجة.
- استقرار القطاعات الرئيسية واستمرار مشاركتها في دعم السوق.
ومن هنا يمكن القول إن أداء الأسبوع الأخير من أكتوبر يمثل تحسناً مهماً في مسار السوق، لكنه يحتاج إلى مزيد من التأكيد خلال الأسابيع المقبلة.
ثالثاً: تحليل السيولة وقيمة التداول في السوق السعودي
شهدت السيولة في سوق الأسهم السعودي تحسناً واضحاً خلال الأسبوع، حيث ارتفع متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 38%، ليصل إلى 5.18 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.77 مليار ريال خلال الأسبوع السابق.
ويعد ارتفاع السيولة من المؤشرات المهمة التي تستحق المتابعة، لأنه يعكس زيادة النشاط التداولي وارتفاع حجم التعاملات على الأسهم المدرجة.
وتكتسب هذه الزيادة أهمية أكبر عندما تتزامن مع ارتفاع المؤشر العام وزيادة عدد الشركات الصاعدة، كما حدث خلال الأسبوع محل التقرير.
مقارنة متوسط قيمة التداول اليومي
| الفترة | متوسط التداول اليومي |
|---|---|
| الأسبوع السابق | 3.77 مليار ريال |
| الأسبوع من 25 إلى 29 أكتوبر | 5.18 مليار ريال |
| مقدار الزيادة | 1.41 مليار ريال |
| نسبة الارتفاع | 38% |
ويشير ارتفاع متوسط قيمة التداول إلى تحسن النشاط في السوق، لكن يجب التمييز بين زيادة قيمة التداول ودخول سيولة شرائية صافية؛ فكل عملية بيع يقابلها مشترٍ، ولذلك لا تكفي قيمة التداول وحدها للحكم على اتجاه السوق.
ويحتاج المستثمر إلى الربط بين حجم التداول وحركة الأسعار، ومراقبة الشركات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من السيولة.
أهمية السيولة في تحديد اتجاه السوق
تساعد متابعة السيولة المستثمر على فهم طبيعة النشاط داخل السوق السعودي، ويمكن الاستفادة منها في عدة جوانب:
أولاً، معرفة الأسهم التي تحظى باهتمام المتداولين خلال الفترة.
ثانياً، تحديد القطاعات التي تنتقل إليها السيولة بصورة متزايدة.
ثالثاً، مراقبة الأسهم التي تحقق ارتفاعات سعرية مصحوبة بزيادة في حجم التداول.
رابعاً، اكتشاف الأسهم التي تتعرض لضغوط بيعية رغم ارتفاع النشاط التداولي.
خامساً، تقييم قوة الاختراقات السعرية عند تجاوز مستويات المقاومة الفنية.
وبالتالي، فإن استمرار ارتفاع السيولة بالتزامن مع تحسن المؤشر واتساع نطاق الصعود سيكون من المؤشرات المهمة التي يمكن أن تدعم استمرار التعافي.
رابعاً: أداء القطاعات في السوق السعودي خلال الأسبوع
شهدت القطاعات المدرجة في السوق الرئيسية أداءً إيجابياً واسع النطاق خلال الأسبوع من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، حيث ارتفعت مؤشرات 21 قطاعاً، مقابل تراجع مؤشر قطاع واحد فقط.
ويعكس هذا الأداء تحسناً في معظم القطاعات، وعدم اقتصار المكاسب على قطاع معين، وهو ما يعد من المؤشرات المهمة عند تحليل أداء السوق السعودي.
القطاعات الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع
تصدر قطاع الإعلام والترفيه قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً، محققاً مكاسب بلغت 10.4%، وجاء بعده قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 7.9%، ثم قطاع التأمين بنسبة 6.5%.
وفيما يلي أبرز القطاعات التي تصدرت قائمة الارتفاعات:
| القطاع | نسبة التغير |
|---|---|
| الإعلام والترفيه | +10.4% |
| المنتجات المنزلية والشخصية | +7.9% |
| التأمين | +6.5% |
قطاع الإعلام والترفيه
جاء قطاع الإعلام والترفيه في المركز الأول بين القطاعات المرتفعة، بعدما سجل ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 10.4%.
ويعد هذا الأداء من أبرز التطورات خلال الأسبوع، خاصة أن القطاع تمكن من تحقيق مكاسب تجاوزت عشرة في المئة، متقدماً على بقية القطاعات المدرجة.
ويحتاج المستثمر عند متابعة هذا القطاع إلى دراسة أداء الشركات المكونة له، ومراقبة أحجام التداول والتغيرات في نتائجها المالية، لمعرفة مدى استدامة التحسن السعري.
قطاع المنتجات المنزلية والشخصية
احتل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية المركز الثاني، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.9%.
ويعكس هذا الأداء تحسناً ملحوظاً في أسعار الشركات المرتبطة بالقطاع، ويضعه ضمن القطاعات التي تستحق المتابعة خلال الفترة المقبلة.
قطاع التأمين
جاء قطاع التأمين في المركز الثالث، محققاً ارتفاعاً بنسبة 6.5%.
ويعتبر أداء القطاع مهماً في ظل اهتمام المستثمرين بمتابعة نتائج شركات التأمين ومعدلات نمو الأقساط التأمينية والربحية والتغيرات في الأداء التشغيلي.
القطاع الوحيد المتراجع خلال الأسبوع
في المقابل، سجل قطاع الأدوية انخفاضاً بنسبة 0.6%، ليكون القطاع الوحيد الذي أنهى الأسبوع على تراجع، مقابل ارتفاع مؤشرات 21 قطاعاً.
ورغم محدودية الانخفاض، فإن هذا الأداء يوضح وجود اختلافات بين القطاعات، ويؤكد أهمية دراسة كل قطاع بصورة مستقلة بدلاً من الاعتماد على حركة المؤشر العام فقط.
خامساً: الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق السعودي خلال الأسبوع
سجلت أسعار 205 شركات ارتفاعاً خلال الأسبوع، وهو ما يعكس اتساع نطاق المكاسب في سوق الأسهم السعودي.
وتصدر سهم الأسماك قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بعدما حقق مكاسب أسبوعية بلغت 20.56%، تلاه سهم حديد وطني بنسبة 17.13%، ثم سهم بن داود بنسبة 15.87%.
وفيما يلي قائمة الأسهم العشرة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع:
| الترتيب | الشركة | نسبة الارتفاع |
|---|---|---|
| 1 | الأسماك | 20.56% |
| 2 | حديد وطني | 17.13% |
| 3 | بن داود | 15.87% |
| 4 | سي جي إس | 15.66% |
| 5 | قو للاتصالات | 13.88% |
| 6 | البحر الأحمر | 13.58% |
| 7 | أديس | 13.21% |
| 8 | المطاحن الأولى | 12.80% |
| 9 | طيران ناس | 11.99% |
| 10 | رعاية | 11.95% |
تحليل أبرز الأسهم المرتفعة
سهم الأسماك
تصدر سهم الأسماك قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، محققاً مكاسب بلغت 20.56%.
ويعد هذا الارتفاع الأكبر بين الشركات الواردة في قائمة العشرة الأوائل، ويستحق السهم المتابعة من حيث حجم التداول واستمرار الزخم السعري.
سهم حديد وطني
جاء سهم حديد وطني في المركز الثاني، بارتفاع بلغ 17.13%.
ومن أبرز النقاط المتعلقة بالسهم ظهوره أيضاً ضمن قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية، حيث تجاوز حجم التداول عليه 122 مليون سهم خلال الأسبوع.
ويجمع السهم بذلك بين ارتفاع السعر والنشاط التداولي المرتفع، ما يجعله من الأسهم التي تستحق المتابعة خلال الفترة المقبلة.
سهم بن داود
حقق سهم بن داود ارتفاعاً أسبوعياً بلغ 15.87%، ليحتل المركز الثالث في قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً.
ويعكس هذا الأداء تحسناً في حركة السهم خلال الأسبوع، مع أهمية متابعة أحجام التداول ومستويات الدعم والمقاومة.
سهم سي جي إس
سجل سهم سي جي إس ارتفاعاً بنسبة 15.66%، ليكون من أبرز الأسهم الصاعدة خلال الفترة.
سهم قو للاتصالات
حقق سهم قو للاتصالات مكاسب بلغت 13.88%، ليأتي ضمن قائمة أفضل عشرة أسهم من حيث الأداء الأسبوعي.
سهم البحر الأحمر
ارتفع سهم البحر الأحمر بنسبة 13.58%، ليواصل حضوره ضمن الأسهم التي سجلت مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع.
سهم أديس
حقق سهم أديس ارتفاعاً أسبوعياً بلغ 13.21%، ليحتل المركز السابع في القائمة.
سهم المطاحن الأولى
سجل سهم المطاحن الأولى مكاسب بنسبة 12.80%، مستفيداً من الأداء الإيجابي الذي شهدته مجموعة من الشركات المدرجة.
سهم طيران ناس
جاء سهم طيران ناس في المركز التاسع، بارتفاع بلغ 11.99%.
سهم رعاية
اختتم سهم رعاية قائمة الأسهم العشرة الأكثر ارتفاعاً، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 11.95%.
ماذا تكشف قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً؟
توضح القائمة أن المكاسب لم تقتصر على الشركات القيادية، بل امتدت إلى شركات من قطاعات مختلفة.
كما أن وجود حديد وطني ضمن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً والأكثر نشاطاً بالكمية يمثل نقطة مهمة في قراءة حركة التداولات.
لكن يجب على المستثمر عدم اتخاذ قرار شراء لمجرد أن السهم تصدر قائمة الارتفاعات، بل ينبغي دراسة أسبابه المالية والفنية ومراجعة إعلانات الشركة قبل اتخاذ أي قرار.
سادساً: الأسهم الأكثر انخفاضاً في السوق السعودي خلال الأسبوع
على الرغم من الأداء الإيجابي لمؤشر تاسي وغالبية القطاعات، تعرضت بعض الشركات لضغوط بيعية خلال الأسبوع، حيث تراجعت أسعار 60 شركة.
وتصدر سهم الوطنية للتعليم قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، مسجلاً تراجعاً بنسبة 10.24%، تلاه سهم طباعة وتغليف بنسبة 9.11%، ثم سهم أنابيب الشرق بنسبة 8.37%.
وفيما يلي قائمة الأسهم العشرة الأكثر انخفاضاً:
| الترتيب | الشركة | نسبة التراجع |
|---|---|---|
| 1 | الوطنية للتعليم | -10.24% |
| 2 | طباعة وتغليف | -9.11% |
| 3 | أنابيب الشرق | -8.37% |
| 4 | ميفك ريت | -7.94% |
| 5 | جازادكو | -7.03% |
| 6 | روؤم | -6.77% |
| 7 | أسمنت العربية | -6.38% |
| 8 | تكوين | -5.28% |
| 9 | الكابلات السعودية | -4.71% |
| 10 | الاتحاد | -4.71% |
تحليل أبرز الأسهم المتراجعة
سهم الوطنية للتعليم
تصدر سهم الوطنية للتعليم قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، بعدما تراجع بنسبة 10.24% خلال الأسبوع.
ويستدعي هذا الأداء متابعة التطورات المالية والتشغيلية للشركة، إلى جانب مراقبة حركة السهم وأحجام التداول.
سهم طباعة وتغليف
جاء سهم طباعة وتغليف في المركز الثاني، بانخفاض بلغ 9.11%.
ويعكس التراجع تعرض السهم لضغوط خلال الفترة، مع أهمية مراقبة سلوكه الفني خلال الجلسات التالية.
سهم أنابيب الشرق
سجل سهم أنابيب الشرق انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 8.37%، ليحتل المركز الثالث بين الأسهم الأكثر تراجعاً.
سهم ميفك ريت
تراجع سهم ميفك ريت بنسبة 7.94%، ليكون ضمن الأسهم التي سجلت انخفاضات ملحوظة خلال الأسبوع.
سهم جازادكو
سجل سهم جازادكو تراجعاً بنسبة 7.03%، محتلاً المركز الخامس في القائمة.
سهم روؤم
انخفض سهم ذوم بنسبة 6.77% خلال الأسبوع.
سهم أسمنت العربية
تراجع سهم أسمنت العربية بنسبة 6.38%، ليأتي ضمن قائمة الأسهم العشرة الأكثر انخفاضاً.
سهم تكوين
سجل سهم تكوين انخفاضاً أسبوعياً بلغ 5.28%.
سهم الكابلات السعودية
تراجع سهم الكابلات السعودية بنسبة 4.71%، وهو من الأسهم التي تستحق متابعة إفصاحاتها المالية والتطورات المتعلقة بأوضاعها التشغيلية والمالية.
سهم الاتحاد
اختتم سهم الاتحاد قائمة الأسهم العشرة الأكثر انخفاضاً، بتراجع بلغ 4.71%.
كيف يتعامل المستثمر مع الأسهم الأكثر انخفاضاً؟
من الأخطاء الشائعة لدى بعض المتداولين اعتبار السهم المتراجع فرصة شراء تلقائية، دون دراسة أسباب الانخفاض.
فقد يكون التراجع ناتجاً عن عمليات جني أرباح مؤقتة، أو بسبب ضعف النتائج المالية، أو ظهور أخبار سلبية، أو كسر مستويات دعم فنية مهمة.
لذلك ينبغي دراسة وضع الشركة المالي، ومراجعة الإعلانات الرسمية، وتحليل حركة السهم قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
سابعاً: الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية خلال الأسبوع
تعد كمية الأسهم المتداولة من المؤشرات المهمة التي تساعد المستثمر على تحديد الشركات التي شهدت نشاطاً مرتفعاً خلال جلسات التداول.
وخلال الأسبوع من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، تصدر سهم حديد وطني قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية، بعد تداول أكثر من 122 مليون سهم، تلاه سهم أمريكانا بأكثر من 117 مليون سهم.
وفيما يلي قائمة الشركات العشر الأكثر نشاطاً بالكمية:
| الترتيب | الشركة | كمية التداول |
|---|---|---|
| 1 | حديد وطني | 122,060,003 |
| 2 | أمريكانا | 117,492,109 |
| 3 | باتك | 72,973,095 |
| 4 | لدن | 69,362,552 |
| 5 | أنابيب | 43,750,813 |
| 6 | أرامكو السعودية | 41,369,687 |
| 7 | الكثيري | 37,522,402 |
| 8 | الإنماء | 36,891,847 |
| 9 | الكيميائية | 35,701,581 |
| 10 | الراجحي | 34,750,797 |
تحليل الأسهم الأكثر تداولاً بالكمية
حديد وطني: تصدر القائمة بكمية تداول بلغت 122.06 مليون سهم، وهو ما يعكس نشاطاً مرتفعاً على السهم خلال الأسبوع، بالتزامن مع ارتفاع سعره بنسبة 17.13%.
أمريكانا: جاءت في المركز الثاني، بكمية تداول تجاوزت 117.49 مليون سهم، لتكون من أكثر الشركات نشاطاً خلال الفترة.
باتك: احتلت المركز الثالث، بعد تداول نحو 72.97 مليون سهم.
لدن: جاءت في المركز الرابع، بكمية تداول بلغت 69.36 مليون سهم تقريباً.
أنابيب: سجلت كمية تداول بلغت نحو 43.75 مليون سهم.
أرامكو السعودية: جاءت ضمن قائمة الأكثر نشاطاً بالكمية، بحجم تداول تجاوز 41.36 مليون سهم.
الكثيري: سجلت تداولات تجاوزت 37.52 مليون سهم.
الإنماء: جاء في المركز الثامن، بكمية تداول بلغت نحو 36.89 مليون سهم.
الكيميائية: سجلت كمية تداول تجاوزت 35.70 مليون سهم.
الراجحي: اختتم قائمة العشرة الأوائل، بكمية تداول بلغت نحو 34.75 مليون سهم.
وتوضح هذه القائمة وجود نشاط ملحوظ على مجموعة من الشركات، سواء من الأسهم ذات الأسعار المنخفضة أو الشركات القيادية.
ومن المهم التأكيد أن ارتفاع كمية التداول لا يعني بالضرورة وجود قوة شرائية أكبر، لأن الكمية تتأثر بسعر السهم وعدد الأسهم المتاحة للتداول.
ثامناً: الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة خلال الأسبوع
تختلف قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بالقيمة عن قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية، لأن قيمة التداول تقيس إجمالي الأموال المتداولة على السهم خلال الفترة.
وخلال الأسبوع محل التقرير، تصدر مصرف الراجحي قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة، بتداولات تجاوزت 2.07 مليار ريال، متقدماً على البنك الأهلي السعودي وأرامكو السعودية.
وفيما يلي قائمة الشركات العشر الأكثر تداولاً بالقيمة:
| الترتيب | الشركة | قيمة التداول بالريال |
|---|---|---|
| 1 | الراجحي | 2,071,352,023 |
| 2 | الأهلي | 1,072,339,711 |
| 3 | أرامكو السعودية | 1,063,024,756 |
| 4 | الإنماء | 787,126,870 |
| 5 | إس تي سي | 485,632,821 |
| 6 | سابك | 458,048,354 |
| 7 | معادن | 441,366,991 |
| 8 | البحري | 437,443,354 |
| 9 | بترورابغ | 366,069,460 |
| 10 | حديد وطني | 349,583,478 |
تحليل أبرز الأسهم الأكثر تداولاً بالقيمة
مصرف الراجحي
تصدر مصرف الراجحي قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة، بقيمة تداول تجاوزت 2.07 مليار ريال.
ويعكس هذا الرقم استمرار أهمية السهم ضمن الأسهم القيادية التي تستقطب اهتمام المتعاملين، خاصة أن القطاع المصرفي يمثل أحد المكونات المهمة في السوق السعودي.
البنك الأهلي السعودي
جاء البنك الأهلي السعودي في المركز الثاني، بقيمة تداول بلغت نحو 1.07 مليار ريال، ليواصل حضوره ضمن قائمة الأسهم الأكثر استقطاباً للسيولة.
أرامكو السعودية
احتلت أرامكو السعودية المركز الثالث، بتداولات تجاوزت 1.063 مليار ريال، وهو ما يعكس استمرار النشاط على سهم الشركة.
مصرف الإنماء
جاء مصرف الإنماء في المركز الرابع، بقيمة تداول بلغت نحو 787.13 مليون ريال.
إس تي سي
احتل سهم إس تي سي المركز الخامس، بتداولات تجاوزت 485.63 مليون ريال.
سابك
جاء سهم سابك في المركز السادس، بقيمة تداول بلغت نحو 458.05 مليون ريال.
معادن
سجل سهم معادن تداولات تجاوزت 441.36 مليون ريال.
البحري
احتل سهم البحري المركز الثامن، بقيمة تداول بلغت نحو 437.44 مليون ريال.
بترورابغ
جاء سهم بترورابغ في المركز التاسع، بتداولات بلغت نحو 366.07 مليون ريال.
حديد وطني
اختتم سهم حديد وطني القائمة، بقيمة تداول بلغت نحو 349.58 مليون ريال.
ماذا تكشف قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة؟
توضح القائمة أن السيولة تركزت بصورة ملحوظة في الأسهم القيادية، خاصة المصارف والطاقة والاتصالات والمواد الأساسية.
ويعد هذا الأمر مهماً عند تحليل حركة المؤشر العام، لأن أداء الشركات ذات الوزن النسبي الكبير قد يكون له تأثير واضح على اتجاه تاسي.
كما تظهر المقارنة بين الكمية والقيمة اختلاف طبيعة النشاط؛ فقد يتصدر سهم قائمة الكميات بسبب انخفاض سعره النسبي، بينما تتصدر الأسهم القيادية قائمة القيمة بسبب حجم الأموال المتداولة عليها.
تاسعاً: مقارنة الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية والقيمة
عند مقارنة قائمتي الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية والقيمة، نلاحظ أن سهم حديد وطني كان من أبرز الشركات التي جمعت بين النشاط المرتفع والأداء السعري الإيجابي.
فقد تصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بالكمية، وظهر في المركز العاشر ضمن قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بالقيمة، إلى جانب تحقيقه ارتفاعاً أسبوعياً بلغ 17.13%.
وفي المقابل، تصدر مصرف الراجحي قائمة التداول بالقيمة، بينما جاء في المركز العاشر من حيث كمية الأسهم المتداولة.
وتوضح هذه المقارنة أهمية استخدام أكثر من مؤشر عند تحليل السيولة، وعدم الاكتفاء بكمية التداول وحدها.
فالمستثمر الذي يبحث عن الأسهم الأكثر استقطاباً للأموال يحتاج إلى متابعة قيمة التداول، بينما يحتاج المستثمر الذي يرصد النشاط السعري إلى متابعة الكمية والتغير في حجم التداول.
عاشراً: نتائج الشركات للربع الثالث من عام 2026
استمرت الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026 خلال الأسبوع.
ووفقاً للبيانات المرفقة، أعلنت 39 شركة عن نتائجها المالية خلال الأسبوع، ليرتفع إجمالي عدد الشركات التي أعلنت نتائجها إلى 66 شركة.
ويعد موسم النتائج المالية من أهم الفترات التي تؤثر في أداء سوق الأسهم السعودي، حيث يعتمد المستثمرون على النتائج لمعرفة مدى نمو الشركات وقدرتها على تحقيق الأرباح والمحافظة على مستوياتها التشغيلية.
أهمية متابعة نتائج الربع الثالث
تساعد النتائج المالية المستثمر على تقييم الوضع الحقيقي للشركات، بعيداً عن التحركات السعرية قصيرة الأجل.
ومن أهم المؤشرات التي ينبغي التركيز عليها:
- نمو الإيرادات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
- التغير في صافي الأرباح.
- هامش الربح التشغيلي.
- حجم الديون والالتزامات المالية.
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.
- قدرة الشركة على المحافظة على مستويات الربحية.
- التوزيعات النقدية ومدى استدامتها.
ولا يكفي أن تحقق الشركة ارتفاعاً في الإيرادات حتى تكون نتائجها إيجابية بالضرورة، فقد تتراجع الأرباح بسبب ارتفاع المصروفات أو تكاليف التمويل أو انخفاض الهوامش التشغيلية.
ولهذا يجب قراءة القوائم المالية بصورة متكاملة، وعدم الاعتماد على رقم واحد فقط.
الحادي عشر: التحليل الفني لمؤشر تاسي بعد إغلاق 29 أكتوبر 2026
من الناحية الفنية، أنهى مؤشر السوق السعودي الأسبوع عند مستوى 9,921.50 نقطة، بعد أن نجح في الارتداد من المستويات المنخفضة التي سجلها في بداية الفترة، ثم اقترب من مستوى عشرة آلاف نقطة قبل أن يتعرض لضغوط بيعية في الجلسة الأخيرة.
ويضع هذا الإغلاق المؤشر أمام اختبار فني مهم خلال الأسبوع التالي، خاصة أن مستوى عشرة آلاف نقطة يمثل منطقة نفسية مهمة للمتعاملين.
مستويات المقاومة لمؤشر تاسي
تتمثل أبرز مناطق المقاومة التي تستحق المتابعة في:
المقاومة الأولى: 10,000 نقطة
يعد هذا المستوى من أهم المناطق النفسية والفنية التي يحتاج المؤشر إلى استعادتها والمحافظة عليها لتأكيد استمرار التحسن.
المقاومة الثانية: 10,050 نقطة
تمثل المنطقة التالية التي يمكن مراقبتها في حال نجاح المؤشر في تجاوز مستوى عشرة آلاف نقطة واستمرار الزخم الشرائي.
مستويات الدعم لمؤشر تاسي
في المقابل، توجد عدة مناطق دعم تستحق المتابعة:
الدعم الأول: 9,800 نقطة
تمثل هذه المنطقة مستوى مهماً لمراقبة قدرة المؤشر على المحافظة على المكاسب الأخيرة.
الدعم الثاني: 9,600 نقطة
تأتي هذه المنطقة ضمن مستويات الدعم المحتملة في حال استمرار الضغوط البيعية.
الدعم الثالث: 9,400 نقطة
تمثل منطقة مهمة للمراقبة في حال عودة التراجع بصورة أكبر.
هذه المستويات مناطق تحليلية استرشادية مستخلصة من الرسم السعري المرفق، وليست مستويات مؤكدة أو توصيات مباشرة للتداول.
السيناريو الإيجابي لمؤشر تاسي
في حال عودة المؤشر فوق مستوى عشرة آلاف نقطة، والاستقرار أعلى هذا المستوى مع تحسن أحجام التداول، فقد تتجه الأنظار إلى اختبار منطقة 10,050 نقطة.
ويحتاج هذا السيناريو إلى مشاركة الأسهم القيادية في دعم السوق، واستمرار تحسن أداء القطاعات الرئيسية.
السيناريو السلبي لمؤشر تاسي
أما في حال استمرار الضغوط البيعية وفشل المؤشر في استعادة مستوى عشرة آلاف نقطة، فقد يتجه لاختبار منطقة 9,800 نقطة.
وفي حال كسر هذا المستوى واستمرار التراجع، تصبح منطقة 9,600 نقطة من المستويات التي تستحق المتابعة.
والأهم أن يتعامل المستثمر مع هذه السيناريوهات باعتبارها احتمالات فنية، وليست توقعات مؤكدة لحركة السوق.
الثاني عشر: أهم الأسهم والقطاعات التي تستحق المتابعة خلال الأسبوع القادم
بعد الأداء الإيجابي الذي شهده السوق السعودي خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر، من المهم متابعة مجموعة من الأسهم والقطاعات التي ظهرت ضمن قوائم النشاط والارتفاعات.
القطاع البنكي
يستحق القطاع البنكي المتابعة بسبب النشاط المرتفع في أسهم الراجحي والأهلي والإنماء، وظهورها ضمن قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بالقيمة.
كما أن أداء المصارف قد يكون مهماً عند تقييم قدرة الأسهم القيادية على دعم المؤشر العام.
قطاع الطاقة
تظل أرامكو السعودية من الأسهم التي تستحق المتابعة، خاصة بعد ظهورها ضمن قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية والقيمة.
قطاع الاتصالات
يستحق قطاع الاتصالات المتابعة، خاصة مع وجود إس تي سي ضمن قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بالقيمة، وظهور قو للاتصالات ضمن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً.
قطاع المواد الأساسية
من المهم متابعة أداء الشركات الكبرى في القطاع، مثل سابك ومعادن، إلى جانب سهم حديد وطني الذي جمع بين النشاط المرتفع والمكاسب السعرية.
قطاع التأمين
يستحق قطاع التأمين المتابعة بعد ارتفاع مؤشره بنسبة 6.5% خلال الأسبوع، ليكون ثالث أكثر القطاعات ارتفاعاً.
قطاع الإعلام والترفيه
يأتي قطاع الإعلام والترفيه في مقدمة القطاعات التي تستحق المتابعة، بعدما سجل أعلى ارتفاع أسبوعي بنسبة 10.4%.
الثالث عشر: توقعات السوق السعودي للأسبوع القادم
بعد ارتفاع مؤشر تاسي بنسبة 2.33% خلال الأسبوع، وزيادة متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 38%، تتجه أنظار المستثمرين إلى الجلسات المقبلة لمعرفة ما إذا كان السوق قادراً على مواصلة التعافي.
وهناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية يمكن مراقبتها:
السيناريو الأول: استمرار الارتفاع
يتحقق هذا السيناريو في حال عودة المؤشر فوق مستوى عشرة آلاف نقطة، مع استمرار تحسن السيولة وارتفاع عدد الشركات الصاعدة.
وفي هذه الحالة، ستكون منطقة 10,050 نقطة من المناطق التي تستحق المتابعة.
السيناريو الثاني: التحرك العرضي
قد يدخل السوق في مرحلة من التذبذب بعد المكاسب الأسبوعية، خاصة إذا ظهرت عمليات جني أرباح أو تراجعت أحجام التداول.
وفي هذه الحالة، سيكون التركيز على قدرة المؤشر على المحافظة على منطقة 9,800 نقطة.
السيناريو الثالث: عودة الضغوط البيعية
في حال فشل المؤشر في المحافظة على مستويات الدعم القريبة، فقد تظهر ضغوط بيعية جديدة، ويصبح مستوى 9,600 نقطة من المناطق التي تستحق المراقبة.
وبشكل عام، فإن تحديد الاتجاه القادم للسوق يحتاج إلى متابعة السيولة وأداء الأسهم القيادية والنتائج المالية للشركات.
الرابع عشر: كيف يستفيد المستثمر من التقرير الأسبوعي للسوق السعودي؟
يعتبر التقرير الأسبوعي من الأدوات المهمة التي تساعد المستثمر على تكوين صورة شاملة عن أداء السوق، بدلاً من الاعتماد على حركة جلسة واحدة.
ويمكن الاستفادة من البيانات الواردة في التقرير من خلال الخطوات التالية:
أولاً: متابعة المؤشر العام
يجب تحديد اتجاه المؤشر ومقارنة إغلاقه الأسبوعي بالإغلاق السابق، لمعرفة مدى تحسن أو تراجع الأداء.
ثانياً: مراقبة الأسهم الأكثر ارتفاعاً
تساعد قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في تحديد الشركات التي شهدت زخماً سعرياً، لكن يجب مراجعة أسباب الارتفاع قبل اتخاذ أي قرار.
ثالثاً: تحليل الأسهم الأكثر انخفاضاً
تتيح هذه القائمة التعرف على الشركات التي تعرضت لضغوط بيعية، مع ضرورة مراجعة الأخبار والنتائج المالية.
رابعاً: متابعة السيولة
تساعد قيمة التداول والكمية على تحديد الشركات الأكثر نشاطاً، ومعرفة القطاعات التي تستقطب اهتمام المتعاملين.
خامساً: دراسة النتائج المالية
يجب عدم إهمال النتائج الفصلية، لأنها تساعد على تحديد جودة أداء الشركات وقدرتها على تحقيق نمو مستدام.
سادساً: استخدام التحليل الفني
تساعد مستويات الدعم والمقاومة على تحديد مناطق المتابعة الفنية، مع ضرورة إدارة المخاطر وتحديد مستويات إلغاء الفكرة الاستثمارية.
الخامس عشر: الخلاصة النهائية لأداء السوق السعودي خلال الأسبوع
أنهى سوق الأسهم السعودي «تاسي» الأسبوع الممتد من 25 إلى 29 أكتوبر 2026 على أداء إيجابي، بعدما ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.33%، ليغلق عند مستوى 9,921.50 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 225.64 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 9,695.86 نقطة.
وكان من أبرز التطورات خلال الأسبوع ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 38%، ليصل إلى 5.18 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.77 مليار ريال في الأسبوع السابق.
كما شهد السوق اتساعاً واضحاً في نطاق المكاسب، حيث ارتفعت أسعار 205 شركات مقابل تراجع 60 شركة، واستقرار 6 شركات دون تغيير.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت مؤشرات 21 قطاعاً، مقابل انخفاض قطاع الأدوية بنسبة 0.6%، فيما تصدر قطاع الإعلام والترفيه قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 10.4%.
أما على مستوى الأسهم، فقد تصدر سهم الأسماك قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 20.56%، بينما تصدر سهم الوطنية للتعليم قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 10.24%.
وفي قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية، جاء سهم حديد وطني في المركز الأول بأكثر من 122 مليون سهم، بينما تصدر مصرف الراجحي قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بالقيمة بتداولات تجاوزت 2.07 مليار ريال.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى تحسن ملحوظ في أداء السوق السعودي خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر، سواء من حيث المؤشر العام أو السيولة أو اتساع نطاق الصعود.
ومع ذلك، لا يزال مستوى عشرة آلاف نقطة يمثل اختباراً مهماً للمؤشر، خاصة بعد عدم قدرته على المحافظة عليه حتى نهاية جلسة الخميس.
الخلاصة الاستثمارية: قدم السوق السعودي أداءً إيجابياً خلال الأسبوع، مع تحسن السيولة وارتفاع غالبية الأسهم والقطاعات. لكن تأكيد استمرار التعافي يتطلب المحافظة على مستويات الدعم، واستعادة مستوى عشرة آلاف نقطة، ومشاركة الأسهم القيادية في دعم المؤشر.
