تقرير السوق السعودي الأسبوعي (تاسي)
تحليل أداء السوق السعودي والأسهم خلال الفترة من 10 مايو 2026 إلى 14 مايو 2026
شهد السوق السعودي “تاسي” خلال الأسبوع الممتد من 10 مايو 2026 وحتى 14 مايو 2026 حالة من التذبذب الواضح مع سيطرة الضغوط البيعية على عدد كبير من القطاعات والأسهم القيادية، وسط نشاط ملحوظ في السيولة وتوجه المضاربات نحو بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بينما واصل المستثمرون مراقبة نتائج الشركات للربع الأول من عام 2026 وتأثيرها على حركة السوق.
وأغلق مؤشر السوق الرئيسية تاسي عند مستوى 10,995 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 11,031 نقطة، متراجعًا بنسبة 0.33% وبفقدان 36 نقطة تقريبًا، في إشارة إلى استمرار حالة الحذر لدى المتداولين رغم ارتفاع متوسط قيم التداول اليومية.
ملخص أداء السوق السعودي هذا الأسبوع
- إغلاق مؤشر تاسي: 10,995 نقطة
- التغير الأسبوعي: انخفاض 0.33%
- قيمة التداول اليومية: 6.04 مليار ريال
- مقارنة بالأسبوع السابق: ارتفاع السيولة بنسبة 5%
- عدد الأسهم المرتفعة: 91 شركة
- عدد الأسهم المنخفضة: 185 شركة
- الأسهم المستقرة دون تغيير: 6 شركات
ورغم التراجع المحدود للمؤشر، إلا أن السوق شهد تحركات قوية داخل بعض الأسهم الفردية، خصوصًا في أسهم المضاربة وقطاع الخدمات التجارية والمهنية.
مقارنة أداء السوق السعودي بالأسبوع السابق
بالمقارنة مع الأسبوع السابق، يمكن ملاحظة عدة متغيرات مهمة أثرت على أداء السوق:
| المؤشر | الأسبوع الحالي | الأسبوع السابق | التغير |
|---|---|---|---|
| مؤشر تاسي | 10,995 | 11,031 | -0.33% |
| متوسط التداول اليومي | 6.04 مليار ريال | 5.77 مليار ريال | +5% |
| الأسهم المرتفعة | 91 | 85 تقريبًا | تحسن طفيف |
| الأسهم المنخفضة | 185 | 176 | زيادة الضغوط البيعية |
وتعكس هذه الأرقام استمرار حالة الانتقائية داخل السوق، حيث تتجه السيولة نحو الأسهم النشطة والمحفزات الخاصة، بينما تتعرض بعض الأسهم القيادية لعمليات جني أرباح.
تحليل السيولة في السوق السعودي
شهدت السيولة الأسبوعية ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأسبوع السابق، وهو ما يعكس استمرار اهتمام المتداولين بالسوق رغم تراجع المؤشر العام.
الأسهم الأعلى نشاطًا بالقيمة
تصدرت الأسهم التالية قائمة الأكثر تداولًا من حيث القيمة:
- الراجحي – 2.02 مليار ريال
- أرامكو السعودية – 1.86 مليار ريال
- أكوا باور – 1.57 مليار ريال
- علم – 1.12 مليار ريال
- الأهلي – 730 مليون ريال
- سابك – 656 مليون ريال
- بترو رابغ – 588 مليون ريال
- معادن – 495 مليون ريال
- المراعي – 469 مليون ريال
- STC – 419 مليون ريال
ويلاحظ استمرار هيمنة الأسهم القيادية على السيولة، خصوصًا القطاع البنكي والطاقة والاتصالات، وهو ما يدعم استقرار السوق نسبيًا رغم الضغوط البيعية.
الأسهم الأكثر نشاطًا بالكمية
أما من حيث حجم التداول، فقد جاءت الأسهم التالية في الصدارة:
- أمريكانا – 125.8 مليون سهم
- أرامكو السعودية – 67.2 مليون سهم
- بترو رابغ – 38.7 مليون سهم
- كيان السعودية – 37.9 مليون سهم
- أنابيب – 37.1 مليون سهم
- الكيميائية – 35.5 مليون سهم
- الراجحي – 30.3 مليون سهم
- مهارة – 24.3 مليون سهم
- بان – 21.1 مليون سهم
- باتك – 19.2 مليون سهم
ويظهر من هذه القائمة توجه السيولة نحو الأسهم ذات الطابع المضاربي بجانب الأسهم القيادية، ما يعكس تنوع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا في السوق السعودي
شهد الأسبوع ارتفاعات قوية في عدد من الأسهم، مدفوعة بالمضاربات أو الأخبار الإيجابية والنتائج المالية.
قائمة الأسهم الأعلى صعودًا
| الشركة | نسبة الارتفاع |
|---|---|
| بترو رابغ | 14.21% |
| مهارة | 12.96% |
| مسك | 12.08% |
| العقارية | 11.41% |
| أسمنت ينبع | 7.92% |
| لوريف | 7.50% |
| صندوق الإنماء للصكوك الحكومية | 7.49% |
| مجموعة صافولا | 7.46% |
| كاتريون | 7.12% |
| الوارد | 6.50% |
تحليل الأسهم المرتفعة
بترو رابغ
تصدر سهم بترو رابغ قائمة الارتفاعات بعد صعوده بأكثر من 14%، مدعومًا بزيادة النشاط المضاربي وتحسن شهية المخاطرة على قطاع البتروكيماويات.
مهارة
سجل سهم مهارة أداءً قويًا بدعم من التوقعات الإيجابية لقطاع الموارد البشرية وتحسن نتائج التشغيل.
مسك
استفاد سهم مسك من عودة السيولة للأسهم المتوسطة وتحسن الزخم الفني خلال الأسبوع.
الأسهم الأكثر انخفاضًا في السوق السعودي
في المقابل، تعرضت عدة أسهم لعمليات بيع قوية خلال الأسبوع.
قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا
| الشركة | نسبة الانخفاض |
|---|---|
| صالح الرشيد | -16.08% |
| ريدان | -15.61% |
| رعاية | -15.05% |
| ساسكو | -14.49% |
| سينومي ريتيل | -11.91% |
| صناعات | -10.74% |
| أمبيتيت | -9.85% |
| العربية | -9.45% |
| أو جي سي | -9.42% |
| بدجت السعودية | -8.90% |
تحليل الأسهم المتراجعة
صالح الرشيد
شهد السهم ضغوطًا بيعية قوية بعد موجة ارتفاعات سابقة، مع توجه المضاربين لجني الأرباح.
ريدان
استمر السهم في التراجع وسط ضعف السيولة وغياب المحفزات التشغيلية.
رعاية
تعرض قطاع الرعاية الصحية لضغوط خلال الأسبوع، ما أثر على أداء السهم.
أداء القطاعات في السوق السعودي
شهدت القطاعات تباينًا واضحًا، حيث انخفضت مؤشرات 15 قطاعًا مقابل ارتفاع 7 قطاعات فقط.
القطاعات الأكثر ارتفاعًا
| القطاع | نسبة الارتفاع |
|---|---|
| الخدمات التجارية والمهنية | 6.6% |
| إنتاج الأغذية | 4.3% |
| التطبيقات وخدمات التقنية | ارتفاع ملحوظ |
| الصناديق العقارية المتداولة | أداء إيجابي |
القطاعات الأكثر انخفاضًا
| القطاع | نسبة الانخفاض |
|---|---|
| الإعلام والترفيه | -4.5% |
| السلع الرأسمالية | -4% |
| النقل | -3% |
| البنوك | تراجع محدود |
| الرعاية الصحية | ضغط بيعي |
قراءة فنية لمؤشر تاسي
فنياً، لا يزال مؤشر السوق السعودي يتحرك داخل نطاق عرضي مائل للهبوط على المدى القصير.
أهم مستويات الدعم
- 10,950 نقطة
- 10,900 نقطة
- 10,820 نقطة
أهم مستويات المقاومة
- 11,050 نقطة
- 11,120 نقطة
- 11,250 نقطة
واستمرار التداول دون مستوى 11 ألف نقطة قد يزيد من الضغوط البيعية قصيرة الأجل، بينما العودة فوق 11,050 نقطة قد تعيد الزخم الإيجابي للسوق.
تأثير نتائج الشركات على السوق
انتهت غالبية الشركات المدرجة من إعلان نتائج الربع الأول 2026، وكان لهذه النتائج تأثير مباشر على حركة الأسهم.
أبرز الملاحظات
- تحسن نتائج بعض شركات الخدمات والتقنية
- استمرار الضغوط على بعض شركات التجزئة
- تباين أداء قطاع البتروكيماويات
- استقرار نسبي في القطاع البنكي
وقد ساهمت النتائج الإيجابية لبعض الشركات في جذب السيولة إليها رغم تراجع المؤشر العام.
سلوك المستثمرين خلال الأسبوع
لوحظ خلال الأسبوع:
- ارتفاع النشاط المضاربي
- زيادة التركيز على الأسهم الصغيرة والمتوسطة
- استمرار الحذر في الأسهم القيادية
- توجه جزئي للسيولة نحو الصناديق الدفاعية
كما أن ارتفاع التداولات يعكس وجود فرص انتقائية رغم تراجع المؤشر.
توقعات السوق السعودي للأسبوع القادم
يدخل السوق الأسبوع القادم وسط ترقب عدة عوامل مهمة:
- حركة أسعار النفط
- نتائج الشركات المتأخرة
- توجه السيولة الأجنبية
- مستويات الدعم الفنية لمؤشر تاسي
- أداء الأسواق العالمية
وفي حال تمكن المؤشر من الثبات فوق 10,950 نقطة فقد نشهد ارتدادًا تدريجيًا نحو مستويات 11,100 نقطة، بينما كسر هذه المستويات قد يفتح المجال لمزيد من التصحيح.
أفضل الأسهم التي تستحق المتابعة الأسبوع القادم
أسهم قيادية
- الراجحي
- أرامكو السعودية
- الأهلي
- STC
- أكوا باور
أسهم نشطة مضاربيًا
- بترو رابغ
- مهارة
- مسك
- العقارية
- كيان السعودية
الخلاصة
أنهى السوق السعودي تداولات الأسبوع الممتد من 10 مايو إلى 14 مايو 2026 على تراجع محدود بنسبة 0.33%، وسط ارتفاع في السيولة وزيادة ملحوظة في النشاط المضاربي على الأسهم المتوسطة والصغيرة.
ورغم تراجع المؤشر العام، إلا أن السوق أظهر فرصًا واضحة في بعض الأسهم والقطاعات، خصوصًا الخدمات التجارية والمهنية وقطاع الأغذية، بينما تعرضت قطاعات الإعلام والنقل والسلع الرأسمالية لضغوط بيعية.
ويبقى مستوى 11 ألف نقطة حاجزًا نفسيًا وفنيًا مهمًا لمؤشر تاسي خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين لأي محفزات جديدة قد تعيد الزخم الإيجابي للسوق.
